Alpha-Tarif
Der Alpha-Tarif richtet sich ausschließlich an Anleger, die gegenüber der AAV Fondsvermittlung und der depotführenden Stelle vollständig auf eine Beratung und Betreuung verzichten. Anlegern, die Beratung oder Betreuung hinsichtlich
- steuerlichen Daten, Ertragsausschüttungen, Steuerbescheinigung,
- Anlageentscheidungen, Anlageinformationen,
- Onlinezugang zum Deopt
- administrative Abwicklung und/oder Transaktionsabwicklung
benötigen, können wir den Alpha-Tarif nicht anbieten.
Im Alpha-Tarif erhalten unsere Kunden für fast alle Fonds 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Der Rabatt wird direkt beim Kauf berücksichtigt und angerechnet. Ausnahmen ergeben sich dadurch, dass einige Fondsgesellschaften die Rabattierung (für alle Vermittler) begrenzen bzw. einen Teil des Ausgabeaufschlages selbst behalten. Eine Übersicht der aktuellen Ausnahmen finden Sie auf unserer Hauptseite www.alpha-tarif.de.
Zusätzlich erstatten wir unseren Kunden im Alpha-Tarif vierteljährlich 80% der uns abgerechneten Kickback-/Bestandsprovisionen.
- Die Abrechnung erstellen wir auf Basis der uns gelieferten Provisionsdaten.
- Für jedes Depot erstellen wir eine Abrechnung per Ende Februar, Mai, August und November für die vorangegangenen 3 Monate.
Beispiel: Im November werden die Provisionen der Monate August bis Oktober abgerechnet.
- Bei Rückerstattungen unter 15 Euro erhalten Sie keine Gutschrift der Kickbacks.
- Die Überweisung der Rückerstattung erfolgt auf eine Bankverbindung der/des Depotinhaber/s in Deutschland.
Die steuerliche Behandlung dieser Erstattung ist mit einem Steuerberater bzw. mit der für Sie zuständigen Finanzbehörde abzuklären.
|
